文月の100年計画ブログ

食・料理による健康的な生活、読書による知識の積み上げ、インデックス投資を通じた資産運用等に関する雑記ブログです。

【令和元年12月】今月の保有投信評価損益

皆さんこんにちは。

文月(@fumiduki100)です。

 

ついに令和元年も終わりに近づいてきました。

 

私はインデックス投資を継続しており、毎月末にその保有状況(評価損益)について確認しています。

 

12月末のポートフォリオです。

 

今月から妻のつみたてNISA用にeMAXISslimバランス(8資産均等型)を加えました。

しかしながら、グラフ上で表現するのは細かくなってしまうので割愛です。

 

個人向け国債も全体の資産がわかりやすいよう投信と併せてまとめています。

 

理想のポートフォリオ債券35%株式65%に近づいてきたので、このまま債券比率を多めに調整していきます。

 

12月末の私の保有インデックスファンドの評価損益率は以下の通りです。

 楽天・全米株式インデックス・ファンド    11.25%
 楽天・全世界株式インデックス・ファンド11.79%
 ニッセイTOPIXインデックスファンド  9.00%
 eMAXISslim全世界株式(除く日本)   10.90%

 eMAXISslim先進国債券                                 0.24%

 eMAXISslimバランス(8資産均等型)       2.80%

 

12月も引き続き、保有する全てのインデックスファンドが上げています。

 

令和元年は私が資産運用をはじめた年ですが、全体的に好調な一年だったと思います。

 

しかしながらこの好調さが続いていくかどうかなんていうのは今後どうなるかはわかりません。

未来を見通すことができない以上、資本主義経済の底力を信じて今後も定期的なインデックスファンドの積立投資を継続するのみです。

 

本日もご覧いただきありがとうございました。

 

 

私のインデックス投資の教科書。おすすめです。

 

お金は寝かせて増やしなさい /フォレスト出版/水瀬ケンイチ

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世界一ラクなお金の増やし方 #インデックス投資はじめました /ぱる出版/NightWalker
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