文月の100年計画ブログ

食・料理による健康的な生活、読書による知識の積み上げ、インデックス投資を通じた資産運用等に関する雑記ブログです。

【令和2年1月】今月の保有投信評価損益

皆さんこんにちは。

文月(@fumiduki100)です。

 

私はインデックス投資を継続しており、毎月末にその保有状況(評価損益)について確認しています。

 

今回が令和2年最初のチェックです。

 

1月末のポートフォリオです。 

 

 

無リスク資産である個人向け国債保有しておりますが、全体の資産がわかりやすいよう投信と併せてまとめています。

 

理想のポートフォリオは債券35%株式65%でしたが、ついつい三菱国際投信さんの新規国内ETFである「MAXIS米国株式(S&P500)」と「MAXIS全世界株式(オールカントリー)」をボーナスで大人買いしてしまったため、株式の保有比率が大幅にあがっています(^_^;

www.www100-project.com

今後は債券比率を多めに調整しないといけません。。

 

1月末の私の保有インデックスファンドの評価損益率は以下の通りです。

○投信

 楽天・全米株式インデックス・ファンド    9.01%
 楽天・全世界株式インデックス・ファンド11.79%
 ニッセイTOPIXインデックスファンド  4.62%
 eMAXISslim全世界株式(除く日本)   10.77%

 eMAXISslim先進国債券                                 1.18%

 eMAXISslimバランス(8資産均等型)       1.37%

ETF

MAXIS米国株式(S&P500)                        -1.55%

MAXIS全世界株式(オールカントリー)    -2.22%

 

 

令和2年開始当初は昨年に引き続き市場は好調でしたが、先週くらいから新型肺炎の影響を受けどんどん下げてきています。

 

この調子ですとまだ下げていきそうな感じもありますが、コツコツ積み立てている身としては、下げ場は多くのインデックスを仕込める時期として淡々と積立投資を継続するのみです。

 

本日もご覧いただきありがとうございました。

 

 

私のインデックス投資の教科書。オススメです。

お金は寝かせて増やしなさい /フォレスト出版/水瀬ケンイチ
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世界一ラクなお金の増やし方 #インデックス投資はじめました /ぱる出版/NightWalker
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